Hace unas semanas, la CNSF publicó su reporte Análisis estadístico de Fianzas 2023, en el cual presentó los datos más relevantes que marcaron el sector afianzador mexicano el año pasado. Lee aquí la información compartida por la institución.
De acuerdo con el reporte, Fianzas abarcó el 2% de la prima emitida directa del sector asegurador y afianzador mexicano, teniendo un 0.1% menos que en 2022 y manteniéndose por encima del 1.8% registrado desde 2019 hasta 2021. Además, el índice combinado aumentó de 53.8 en 2022 a 61.3 en 2023, lo cual se debe principalmente a que el costo medio de adquisición pasó de 13.5 en 2022 a 21.4 en 2023.
Después de la caída ocasionada por la pandemia en 2020, la prima anual de Fianzas ha tenido un comportamiento positivo que se refleja en las cifras redondeadas: 12 mil millones de pesos (mmdp) en 2021, 15 mmdp en 2022 y 16 mmdp en 2023. Como el sector afianzador depende mucho de la inversión gubernamental y sobre todo de la obra pública, la CNSF consideró importante mencionar que las fianzas de obra y proveeduría representaron el 62% de la prima emitida en 2023.
El documento señala que Fianzas obtuvo 15.9 mmdp en prima durante 2023 por la emisión de 1.29 millones de pólizas y que los ramos con el mayor incremento en prima de 2022 a 2023 fueron Fianzas Administrativas y Fianzas de Fidelidad, pues ambos registraron un incremento de nueve puntos porcentuales y entre los dos concentraron el 93.1% de las primas (92.7% de las pólizas).
La prima per póliza del mercado fue 12 mil 371 pesos. Fianzas Avanza tuvo la mayor (134 mil 477 pesos) y Mapfre Fianzas tuvo la menor (2873 pesos). Las primas per póliza en miles de pesos fueron 80.4 para Crédito, 65.5 para Fidelidad, 10.5 para Administrativas y 4.0 para Judiciales.
Seis empresas acumularon el 76.8% de las primas: Aseguradora Aserta el 16.7% (2.66 mmdp), Chubb Fianzas el 15.6% (2.48 mmdp), Sofimex el 15.4% (2.45 mmdp), Inbursa Caución y Fianzas el 14.1% (2.25 mmdp), Berkley el 8.8% (1.40 mmdp) y Dorama el 6.2% (0.98 mmdp). De manera similar, seis compañías abarcaron el 79.2% de las pólizas: Sofimex el 20.7% (266 mil), Aseguradora Aserta el 17.6% (226 mil), Chubb Fianzas el 14.0% (180 mil), Dorama el 12.9% (166 mil), Berkley el 7.6% (98 mil) y Liberty Fianzas el 6.4% (83 mil).
En 2023, el sector afianzador presentó una responsabilidad directa de 2.1 billones de pesos (bdp) y Fianzas Administrativas concentró el 93.5% de esta cantidad (1.9 bdp). Chubb Fianzas, Sofimex y Aseguradora Aserta cargaron con el mayor peso al abarcar el 58.2% (1.2 bdp) de la responsabilidad directa total. De estas tres compañías, las dos primeras y Liberty Fianzas acumularon el 69% de la responsabilidad directa en Crédito.
La CNSF informó que Fianzas registró 8.73 mmdp de prima cedida en 2023, lo cual representa el 55% del to- tal de las primas y se relaciona tanto con fusiones entre instituciones como con filiales en el extranjero. Aseguradora Aserta, Chubb Fianzas y Berkley concentraron el 56.8% de las primas cedidas. Fidelidad retuvo el mayor porcentaje de primas (86%), mientras que Crédito retuvo el menor (18%). De la prima cedida, el 86% se transfirió al extranjero, siendo EUA (44.9%), Bermudas (22.0%), Alemania (14.4%), Irlanda (5.6%) y Suiza (4.7%) los principales destinos al abarcar el 91.6% del total.
Del monto pagado por Fianzas, el 36.9% (1.82 mmdp) correspondió a Crédito; el 34.5% (1.7 mmdp), a Fidelidad; el 26.8% (1.32 mmdp), a Administrativas, y el 1.8% (0.09 mmdp), a Judiciales. El documento resalta que Chubb Fianzas pagó el 86% del monto de Crédito, por lo cual no resulta extraño que esta compañía haya liquidado la mayor parte de las reclamaciones recibidas por el sector afianzador (el 39.8%, que equivale a 1.96 mmdp), seguida por Inbursa Caución y Fianzas con el 31.1% (1.54 mmdp) y muy de lejos por Aseguradora Aserta con el 10.2% (0.51 mmdp).
En cuanto a la probabilidad de pago –que se calcula dividiendo el monto de reclamaciones pagadas entre el monto de reclamaciones recibidas–, Fidelidad tuvo el 77.0%; Judiciales, el 29.2%; Crédito, el 28.1%, y Administrativas, el 12.1%. Inbursa Caución y Fianzas y Crédito Afianzador destacaron por ser las dos instituciones con mayor probabilidad de pago, pues tuvieron 76.7% y 49.6% respectivamente.
Del monto recuperado por Fianzas, el 39.9% (199.9 mdp) correspondió a Administrativas; el 26.8% (134.5 mdp), a Fidelidad; el 21.2% (106.1 mdp), a Crédito, y el 12.1% (60.6 mdp), a Judiciales. La CNSF destacó que Inbursa Caución y Fianzas concentró el 99% del monto recuperado de Fidelidad. Esta empresa abarcó el 26.3% (131.6 mdp) del monto recuperado por el sector afianzador, seguida por Aseguradora Aserta con el 17.1% (85.7 mdp) y por Chubb Fianzas con el 17.1% (85.6 mdp).
En cuanto a la probabilidad de recuperación –que se calcula dividiendo el monto recuperado entre el monto pagado–, Judiciales tuvo el 70.0%; Administrativas, el 15.1%; Fidelidad, el 7.9%, y Crédito, el 5.8%. El mercado tuvo una probabilidad del 10%. CESCE Fianzas y Mapfre Fianzas destacaron por tener una probabilidad del 56.0% y el 51.2% respectivamente; sin embargo, Zurich Fianzas arrasó con una del 1321% debido a un pago que realizó en 2020.
El reporte indica: “A nivel mercado, el monto de recuperaciones en 2023 fue de 501 mdp, de los cuales el 48% correspondió a la garantía de Acreditada solvencia y el 27% a Sin garantía de recuperación (Fidelidad)”. De acuerdo con él, el porcentaje de siniestralidad sin recuperaciones –monto pagado / monto de prima– a nivel mercado fue del 31%, mientras que el porcentaje de siniestralidad con recuperaciones –(monto pagado – monto recuperado) / monto de prima– fue del 28%. En la gráfica de la CNSF se observa el porcentaje de siniestralidad sin y con recuperaciones de cada institución.
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