· Más de 80% de los daños entre 2000 y 2018 en México fueron de origen hidrometeorológico.
· La inundación más cara en el país tuvo un costo de 2,918.6 millones de dólares.[1]
Ciudad de México, 29 de julio de 2020.- De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la temporada de lluvias, este año, durará hasta el 30 de noviembre, siendo los meses de septiembre y octubre los de mayor actividad pluvial. Esta puede ocasionar inundaciones, deslaves y torrentes como las consecuencias más catastróficas.
• El volumen de primas del seguro mundial recuperará los niveles anteriores a la crisis de la COVID-19 en 2021
• La demanda de seguro disminuirá bruscamente en 2020 como consecuencia de la pandemia; las primas de vida globales se contraerán un 6% y las de no vida un 0,1%
• En vida, los productos de ahorro serán los más afectados; en no vida, los más perjudicados serán los ramos relacionados con viajes y comercio
• Los mercados emergentes, liderados por China, respaldarán la solidez del mercado mundial con una subida de las primas totales del 1% este año y el 7% en 2021
• El endurecimiento de las tarifas en los ramos comerciales proporcionará rentabilidad en no vida; el aumento de la conciencia de riesgo como consecuencia de la COVID-19 impulsará el crecimiento de las primas en muchos ramos a largo plazo
Zúrich, 9 de julio de 2020 – Según el último informe sigma de Swiss Re Institute, el sector del seguro superará la recesión económica mundial provocada por la COVID-19 este año. La contracción económica más aguda desde los años 30 ocasionará la caída de la demanda de seguro en 2020, mucho mayor en productos de vida, con una contracción prevista del 6% de las primas globales, que en coberturas de no vida (-0,1%). Sin embargo, el volumen total de primas regresará a los niveles anteriores a la crisis ya en 2021, en paralelo con una recuperación más prolongada de la economía mundial. Habrá divergencia entre sectores, con un volumen de primas de no vida por encima de los niveles anteriores a la crisis, y de vida por debajo. Las economías emergentes, encabezadas por China, sustentarán el resurgimiento del mercado del seguro.
«El sector de seguro está mostrando resiliencia frente al revés económico provocado por la COVID-19», declaró Jerome Jean Haegeli, jefe economista del Grupo en Swiss Re. «La magnitud de las pérdidas de primas será similar a la experimentada durante la crisis económica mundial de 2008-2009, aunque la contracción económica de aproximadamente el 4% de este año será mucho más severa. Está previsto que las primas de seguro, a diferencia de la economía mundial, experimenten una fuerte recuperación en V, una extraordinaria perspectiva considerando que el mundo está actualmente sumido en la recesión más profunda experimentada en los últimos años».
La recesión de este año será la más profunda desde la Gran Depresión de la década de 1930, pero también será la más efímera. La recesión provocará una caída en picado de la demanda de seguro. Después de crecer un 2,2% en 2019 está previsto que las primas de seguro globales disminuyan un 6% en 2020. Debido a las bajas tasas de interés vigentes, los productos de ahorro se verán más afectados, mientras que las coberturas relacionadas con mortalidad permanecerán más estables. El sector de no vida tendrá mejor suerte. Se cree que las primas globales se mantendrán prácticamente invariables (-0,1%) tras haber crecido un 3,5% en 2019. Una de las principales razones de esta mejor evolución en no vida es que la crisis de la COVID-19 ha golpeado al sector en un momento de endurecimiento de las tarifas, lo que ha favorecido el crecimiento de las primas. Las primas de ramos de seguro relacionados con viajes y comercio, como marítimo, aviación y crédito, serán las más afectadas. El ramo médico, así como el de daños tendrán mayor estabilidad.
Asia emergente, liderada por China, apoyará la resiliencia del mercado en 2021
Swiss Re Institute estima que el volumen total de primas (vida y no vida) en los mercados avanzados se contraerá un 4% este año y retornará a un crecimiento positivo de más del 2% en 2021. En los mercados emergentes, el crecimiento de las primas seguirá siendo positivo en los dos años, del 1% en 2020 y del 7% en 2021.
El seguro absorberá el impacto sobre los beneficios Existe una incertidumbre excepcional sobre el coste final de la siniestralidad derivada de la pandemia, con un punto medio del rango de las estimaciones actuales de varias fuentes externas y públicas de alrededor de 55 000 millones de USD. El sector del seguro está muy bien capitalizado para absorber pérdidas. «La posición de capital del sector indica que debería ser capaz de gestionar el impacto de la COVID-19. El límite superior del rango de las estimaciones de siniestros totales de daños y accidentes de la mayoría de análisis de seguro externos es de 100 000 millones de USD, una escala similar a las pérdidas causadas por los huracanes Harvey, Irma y María en 2017, que la industria también absorbió», declaró Haegeli. «La experiencia de la COVID-19 pone de relieve la importancia de la provisión de seguro para pandemias. Es una lección para las aseguradoras y los legisladores, quienes en aras de una estabilidad económica y social a largo plazo deberían procurar el desarrollo de más soluciones de asociación público-privada para los riesgos de pandemia».
La crisis de la COVID-19 supondrá un desafío para la rentabilidad del sector. Además de las pérdidas relacionadas con la pandemia, los rendimientos de la inversión seguirán siendo contenidos mientras se mantengan las bajas tasas de interés, lo que afectará al sector de vida y a los ramos de cola larga de no vida. El aumento de los impagos corporativos podría ocasionar pérdidas en activos invertidos. En vida, los pagos de siniestros relacionados con la COVID-19 probablemente tendrán un impacto limitado, pero la caída de las ventas y los ingresos por comisiones debido a la restricción de las interacciones en persona como consecuencia de las medidas de confinamiento impuestas para contener la propagación del coronavirus, pesarán este año sobre los beneficios.
Por otro lado, la COVID-19 ha sacudido al sector en un momento de endurecimiento de las tarifas en no vida, una tendencia que es probable que continúe entre pérdidas potencialmente altas y contracción de la provisión de seguro, particularmente en ramos comerciales. Esto, y la esperada recuperación de la demanda de seguro, respaldarán los beneficios a largo plazo. La experiencia de la crisis económica y sanitaria de este año aumentará la conciencia de riesgo y la demanda de protección de riesgo en muchos ramos de negocio. El azote de la COVID-19 probablemente también acelerará otros cambios de paradigma, como una reestructuración de las cadenas de suministro mundiales para mitigar los riesgos de interrupción de negocio futuros, dando lugar a nuevos grupos de primas en seguro de daños, ingeniería y caución.
Notas a los redactores
Swiss Re El Grupo Swiss Re es un proveedor líder a nivel mundial de reaseguros, seguros y otras formas de transferencia de riesgos basadas en los seguros, que trabaja para hacer un mundo más resiliente. Prevé y gestiona riesgos, desde catástrofes naturales al cambio climático, pasando por el envejecimiento de la población y los delitos cibernéticos. El objetivo del Grupo Swiss Re es promover el desarrollo y progreso de la sociedad, creando nuevas oportunidades y soluciones para sus clientes. Con sede en Zúrich, Suiza, donde fue fundado en 1863, el Grupo Swiss Re opera a través de una red de más de 80 oficinas en todo el mundo. Está organizado en tres unidades de negocio, cada una con una estrategia distinta y un conjunto de objetivos que contribuyen a la misión global del Grupo.
Adriana Oropeza Flores / Directora Editorial / Revista Siniestro
Entrevistamos a Fernando Frías, quien a sus 32 años de edad es director regional de Quálitas, en la oficina de Tuxtla Poliforum. Él nos contó un siniestro que queremos compartir contigo, porque, aunque debido a los usos y costumbres de la región la policía no entró en acción, el seguro sí se aplicó.
Laura Edith Islas Yáñez / Director General / Revista Siniestro
Entrevistamos a Ricardo Ernesto Ochoa, presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF). Él nos habló de cómo la institución que dirige se ha esforzado por propiciar la continuidad operativa del sector en medio de la pandemia, y de cómo el contexto actual nos ha obligado a adaptarnos y evolucionar.
José Luis Gutiérrez Aguilar / jlgutierrez@assurisk.mx
Hablar en estos momentos sobre qué podemos esperar en los siguientes meses o más aún en el próximo año resulta una aventura difícil. Estamos en un escenario nunca antes visto, que nos tiene inmersos en un contexto de gran turbulencia y constantes sorpresas.
Adriana Oropeza Flores / Directora Editorial / Revista Siniestro
Javier Potes, director general del Consorcio Mexicano de Hospitales, nos compartió su perspectiva respecto a los nosocomios, los costos de atención y el incremento de contagiados por covid-19.
Él, cuya experiencia lo ha llevado a liderar 44 hospitales, indica que el costo depende mucho del nosocomio al que se ingrese, pero, con respecto a los que pertenecen al Consorcio, declaró un costo diario promedio de 35 mil pesos, lo que significa que un paciente gasta entre 300 y 350 mil pesos en hospitalización.
Para explicar mejor lo que es un nivel hospitalario y la importancia que tiene en tu póliza de seguros, realizamos dos entrevistas, a Adrián Zequeiro, Director de Siniestros de Gastos Médicos de GNP Seguros, y otra al Dr. Jorge Carreño, Subdirector de Alianzas Estratégicas y Convenios de SISNova.
Laura Edith Islas Yáñez / Directora General / Revista Siniestro
Carlos Sinta tiene 43 años de edad y es originario de Coatzacoalcos, Veracruz. Ha sido agente de seguros desde hace mucho, sin embargo, antes de 2007, dejaba que se cancelaran sus propias pólizas. Decidió pagarlas puntualmente después de que su hija mayor sufrió un accidente. Agradecemos a Homero Monreal por ponernos en contacto con él.
Laura Edith Islas Yáñez / Directora General / Revista Siniestro
Entrevistamos a Juan Pablo de Velasco Cepeda, presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Garantías (AMIG), quien es licenciado en Derecho y cuenta con más de 15 años de experiencia en fianzas y fideicomisos. Ha participado en diversas compañías del sector afianzador y asegurador mexicano; desde hace 6 años funge como director general de la Afianzadora Fiducia, y representa a la tercera generación de afianzadores en su familia.
