Sector Asegurador

Economía y mercado asegurador de los países miembro de la Copaprose

Como del 3 al 5 de noviembre se llevó a cabo el XXI Congreso Internacional de la Copaprose, hoy te compartimos algunos datos de las economías y los mercados aseguradores de los países que asistieron al evento. Salvo que se indique algo distinto, las cifras corresponden a 2020 y reflejan los efectos de la pandemia. Los datos fueron extraídos del estudio El mercado asegurador latinoamericano en 2020, presentado por Mapfre Economics y editado por Fundación Mapfre.

México

Las primas totales ascendieron a 583,563 millones de pesos, lo que supone un incremento nominal del 0.2% y un cambio real del -3.1%. Vida creció un 1.4% en términos nominales (-1.9% real) y alcanzó los 274,240 millones de pesos. Los activos totales del sector alcanzaron los 1.834 millardos de pesos. El resultado neto consolidado fue de 49,662 millardos de pesos, un 15% menos que en 2019. El resultado técnico presentó el peor desempeño de la última década con -27,091 millardos de pesos. La tendencia a la baja de la siniestralidad se vio interrumpida en 2017, cuando alcanzó su valor máximo (77.3 pp), y se ha mantenido en los dos últimos años en torno a 76.6 pp. La penetración del seguro se encuentra por debajo de los niveles absolutos promedio de América Latina (3.1%). Se requiere una tasa promedio de crecimiento del 12% a lo largo de los próximos diez años para cerrar la Brecha de Protección del Seguro (BPS) estimada en 2020.

Honduras

La economía sufrió una caída real del 9%. Entre 2010 y 2020, la tasa anual promedio de crecimiento del mercado asegurador fue del 7.3%, la de los seguros de vida fue del 10.2% y la de los productos de no vida fue del 6.2%.

El Salvador

El volumen de primas creció un 2.8% nominal (2.6% en términos reales) y alcanzó los 722 millones de dólares estadounidenses (mdd). El 36% del mercado está representado por las primas de vida, que crecieron un 9.7% nominal y llegaron a los 260 mdd. Las primas de no vida se redujeron un 0.7% y alcanzaron los 462 mdd. En el mercado operan 23 aseguradoras, una más que en 2019. Los índices de Herfindahl y CR5 muestran que la concentración del mercado es similar a la de hace una década.

Nicaragua

La economía sufrió una caída real del -2%, que se suma a las experimentadas en 2018 (-4%) y 2019 (-3.9%) por un conflicto político y social. Las primas ascendieron a 6,888 millones de córdobas (200 mdd), lo que supone un aumento nominal del 1.8% y real del -1.8% respecto a 2019.

Costa Rica

El volumen de primas ascendió a 841,870 millones de colones (1,439 mdd), lo que supone un incremento nominal del 1.1% y un crecimiento real del 0.4% respecto a 2019. El mercado ha crecido a un ritmo promedio anual del 8.5%, después de un descenso del -9.4% registrado en 2015, cuando el Instituto Nacional de Seguros (INS) cambió el criterio de contabilización de primas para ajustarlo a la normativa vigente. En el país operan las 13 aseguradoras que ya existían en 2019. Aunque el mercado se abrió a la competencia en 2008, el INS acumula la mayor parte de las primas.

Panamá

La economía sufrió un retroceso real del -17.9%. La tasa de inflación promedio fue del -1.6% (-0.1% en el año previo) y la tasa de desempleo abierto ajustada se elevó del 7% en 2019 al 18.6% en 2020. El volumen de primas fue de 1,517 millones de balboas o de dólares. El crecimiento nominal fue del -3.2%. El sector asegurador tuvo un resultado financiero de 96.1 mdd (-7.8% respecto a 2019) y uno técnico de 110.1 mdd (+7.9% respecto al mismo año), lo que mantiene el resultado técnico total en cifras similares a 2019.

República Dominicana

Tras un crecimiento anual medio del 6% en el último lustro, la economía sufrió un retroceso del -6.7%[1]. La tasa de desocupación abierta pasó del 5.9% de 2019 al 7.4% de 2020. El volumen de primas fue de 72,241 millones de pesos (1,275 mdd), lo que representa un incremento nominal del 4.3% y un crecimiento real del 0.5%.

Colombia

El sector asegurador ingresó 30,489,756 pesos (8.254 mdd) en primas, lo que representó un incremento nominal del 1.3% y un decrecimiento real del -1.2%. Hubo una caída nominal en Vida del -1.2% y un crecimiento en No Vida del 2.5%. Vida, que representa el 30% del sector, vio una bajada del -6.5% en la venta de seguros previsionales, propiciada por la caída en el seguro obligatorio Pensiones Ley 10030 (-21.5%), en las Rentas Voluntarias (-14.6%) y en los Beneficios Económicos Periódicos (-11.4%). No Vida, que abarca el 70% restante del mercado, tuvo crecimientos nominales en la mayoría de los ramos, menos en Automóviles (-6.3%), Accidentes Personales (-6%) y Accidentes de Trabajo (-1.3%). El índice de penetración del seguro ha mantenido una tendencia creciente desde 2010.

Venezuela

La economía se contrajo un -30% en términos reales, por lo que acumuló su séptima caída consecutiva anual. Las primas tuvieron un crecimiento nominal del 2.3% respecto a 2019 y representaron 138,850 millardos de bolívares soberanos; sin embargo, al descontar la inflación se observa un decrecimiento real del 1.9%. Los seguros de no vida, que acumulan el 99% de las primas, mostraron un descenso en términos reales del 1.8%, y los seguros de vida tuvieron una caída real del 21.3%.

Brasil

La economía experimentó un retroceso del -4.1%. El volumen de primas ascendió a 236,860 millones de reales, lo que supone un incremento nominal del 1.1% y un decremento real del 2%. El impacto negativo se dio especialmente en los productos de ahorro, pues el negocio de Vida Generador de Beneficio Libre (VGBL) tuvo una caída real del 4.9%. La penetración del seguro creció de forma ininterrumpida entre 2010 y 2016, luego decreció en 2017 y 2018 y finalmente presentó una recuperación en 2020. El nivel de densidad del seguro (primas per cápita) se ubicó en 1,114 reales (216 dólares), un 0.4% más que en 2019 (1,110 reales), gracias al mejor desempeño de Vida.

Ecuador

La economía sufrió una contracción de alrededor del -7.8%, que se suma al crecimiento prácticamente nulo experimentado en 2019. Las primas mostraron un descenso del -5.6% en términos nominales y del -5.3% en términos reales, y se situaron en 1,696 mdd, rompiendo así la tendencia ascendente vista en los años anteriores. En la década pasada, la tasa anual promedio de crecimiento del mercado de seguros fue del 4.4%, la del ramo de vida fue del 8.7% y la del segmento de no vida fue del 3.3%. Si se mantiene esta dinámica en los próximos diez años, la tasa de crecimiento será insuficiente en -11.8 pp para cubrir la BPS en ese lapso.

Perú

La economía sufrió un retroceso del -11.1%. El sector asegurador cerró con un volumen de primas de 14,021 millones de soles (4,010 mdd), lo que supone un decremento del -0.7% (-2.4% real) relacionado con una caída nominal del -4% en Vida y una subida del 2.1% en No Vida.

Bolivia

La economía sufrió una contracción de alrededor del -8%, que se sumó a la desaceleración sufrida en 2019. Las primas ascendieron a 4,093 millones de bolivianos (593 mdd), lo que significó un crecimiento del 2.7% nominal y del 1.8% real respecto al año anterior, gracias principalmente al impulso del seguro de vida. El 62% de las primas correspondieron a seguros de no vida y el 38% restante a pólizas de vida.

Chile

La economía sufrió un retroceso del -5.8% en términos reales, que se sumó al crecimiento desacelerado del 1% visto en 2019. El volumen de primas decreció un -12.7% en valores nominales y un -15.3% en términos reales, quedando en $7,835,530 (9,894 mdd). Este comportamiento es el resultado de una caída del -25.6% en el ramo de Vida  y un crecimiento del 5.5% en el ramo de No Vida. El resultado neto fue de 704,006 millones de pesos (889 mdd), un 86% más que en 2019.

Argentina

La economía sufrió una caída del -9.9%, que se suma a las presentadas en los dos años previos. El déficit fiscal se elevó hasta el 8.3% del PIB (3.8% en 2019). El volumen de primas fue de 836,533 millones de pesos (11,841 mdd), lo que supone un incremento nominal del 56.8% y real del 10.4% respecto a 2019. El resultado neto del negocio asegurador fue de 37,751 millones de pesos (534 mdd), lo que supone un decrecimiento del -49.7% [2]respecto al ejercicio anterior.

Uruguay

La economía experimentó un retroceso del -5.9% en términos reales, que se suma al débil crecimiento del 0.4% del año previo. El mercado asegurador mostró un comportamiento positivo al registrar un volumen de primas de $61,448,000 (1,462 mdd), que supone un crecimiento nominal del 12.1% y real del 2.2%.


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